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報告認為,希慎租金收入增長及派息無驚喜;對希慎而言,回購亦不是資本管理的理想方法。 該行將希慎目標價由40元升至44元,以反映里昂新予希慎每股資產淨值 (NAV)78.44元,並計入折讓44%的估算;里昂稱,由於希慎股價只有5%的上升空間,短期亦無特別的催化劑,重申「跑輸大市」評級。
中信里昂指,由於辦公室市場疲軟和零售投資組合翻新,希慎2023財年經常性基本溢利同比減11.2%。 股息削減25%更令該行失望,主要原因是董事會對業務挑戰的擔憂。 管理階層打算在股息重置後維持穩定的漸進式派息政策。